تستعد شركة أمازون، عملاقة التجارة الإلكترونية، لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار من خلال إصدار سندات مقوّمة بالدولار واليورو، في خطوة تعكس استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى في تأمين تمويل ضخم لدعم خططها التوسعية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.
صفقة سندات
ويعد هذا الطرح رابع أكبر صفقة سندات تصدرها شركات في الولايات المتحدة على الإطلاق، والأكبر من نوعها غير المرتبطة بصفقة استحواذ، بعد أن رفعت الشركة حجم الطرح من التوجيه الأولي الذي تراوح بين 25 و30 مليار دولار إلى 37 مليار دولار من السندات الأمريكية، مع توقع أن يصل إجمالي الطرح إلى 50 مليار دولار بطرح سندات يورو متعدد الشرائح.
ستشمل السندات الأمريكية 11 شريحة بأجل يتراوح بين سنتين و50 عامًا، مع خفض تسعير أطول شريحة، المستحقة في عام 2076، بمقدار 0.25% لتصل إلى 1.3% فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقد شهدت الشريحة الأمريكية إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوزت الطلبات نحو 126 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات على الإطلاق لإصدارات الشركات.
دخول سوق السندات الأوروبية
وفي الوقت ذاته، تعتزم أمازون دخول سوق السندات الأوروبية، مستهدفة جمع ما لا يقل عن 10 مليارات يورو عبر طرح من ثماني شرائح بأجل يتراوح بين سنتين و38 عامًا، وهو أكبر عدد من الشرائح التي تبيعها الشركة في المنطقة. وتعمل على الصفقة بنوك عالمية تشمل جيه بي مورجان تشيس وباركليز وبنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال.
يأتي هذا الطرح في وقت يتطلع فيه المستثمرون للحصول على سندات شركات عالية الجودة كبديل عن سندات الخزانة الأمريكية، التي ما زالت حساسة لتقلبات التضخم والعجز المالي، فيما يوفر الطابع متعدد العملات بعض الحماية من تقلبات الدولار.